経理担当者が会計ソフトから未入金データを抽出、Excelで未入金リストを作成し、各現場担当者へメール添付で確認依頼する。一連の作業が煩雑でミスが発生する。

経理担当者と現場担当者で連携して未入金の確認実施するが、メールのやり取りが多発している。

経理担当者としては各現場担当者に確認してほしいが、現場担当者への会計ソフト導入はライセンス料が高額であるため、Excelで運用している。

会計ソフトより抽出したデータをもとに未入金リストを自動で生成し、メールを用いずに確認依頼ができるため、ミスがなくなる。

未入金リストを経理担当者と現場担当者で共有、これをもとに確認依頼、対応状況を一元管理できる。

会計ソフトの追加ライセンスを現場担当者用に購入することなく、現場担当者が入力でき、経理担当者の負荷を軽減できる。