予実管理は、経営状況を正確に把握し、迅速な意思決定や業務改善につなげるための管理手法です。予実管理を効率的に行うツールとして、予算策定から実績管理や分析まで、一括して効率化できる予実管理システムが注目されています。
本記事では、代表的な予実管理システム・ツール10選を比較し、主な機能や選び方のポイントを解説します。
予実管理とは？
予実管理とは、あらかじめ立てた予算や計画と、実際の実績を比較・分析し、差異の原因を明らかにする管理手法です。数値を通じて企業の現状を可視化し、的確な経営判断や業務改善につなげます。
ここでは、予実管理の目的や予算管理との違いを解説します。
予実管理の目的
予実管理の目的は、計画と実績の差を把握し、課題を早期に発見・修正することです。売上やコストは計画通りに進まないことも多いため、実績を定期的に確認し、ズレの大きい項目やその要因を分析することが重要です。
原因を明確にすることで、売上未達やコスト増加への具体的な改善策を検討できます。また、数値に基づく判断により、投資や人員配置、戦略見直しの精度が高まり、社員の行動改善や意識向上にもつながるでしょう。
予算管理との違い
予算管理と予実管理はいずれも期首に策定した予算と実績を比較し、差異を分析する手法ですが、その目的には明確な違いがあります。
- 予算管理：売上や経費、利益などの数値目標を設定し、その範囲内で事業活動を行う
- 予実管理：策定した予算や計画と実績を比較し、差異を分析する
予算管理は、計画を立ててその範囲内に収まっているかを確認することが目的です。これに対し、予実管理は計画と実績を比較し、差異が生じた理由を分析して改善につなげる点が特徴です。
予実管理は結果だけでなく原因や次の行動まで検討できるため、継続的に精度を高めていく「改善型の管理」といえるでしょう。
エクセルで予実管理を行うデメリット
予実管理をエクセルで行っている企業は多く、手軽に導入できる点がメリットです。一方で、データが分散しやすく、集計のためにコピーや手作業が発生しやすいという課題があります。
複数ファイルを確認する必要があり、情報共有や更新が遅れ、最新データの把握が難しくなることも少なくありません。また、同時編集がしにくく、数値のズレが生じやすい点もデメリットです。
さらに、データ量の増加による動作不良やファイル破損のリスク、特定の担当者に依存する属人化、手入力によるミスなどのデメリットもあります。
予実管理システム・ツールの機能
予実管理システム・ツールは、あらかじめ設定した予算データと日々蓄積される実績データを自動で集計し、両者の差異をわかりやすく把握できる仕組みを備えています。
具体的には、次のような機能があります。
- 他システムと連携したデータ収集・集計の自動化
- 予算と実績の差異分析
- 予実差異レポートの作成
- 将来予測やシミュレーション機能
売上・コスト・利益などをリアルタイムで反映でき、入力や集計の手間を大幅に削減できます。
差異の自動抽出や分析レポートの作成、同時利用や権限管理にも対応しており、属人化を防ぎながら、課題の早期改善や迅速で正確な経営判断が可能です。
予実管理システム・ツールのおすすめ10選【比較一覧付き】
エクセルのデメリットを解消し、予実管理を効率良く行うためには、予実管理システム・ツールの導入が効果的です。
数ある予実管理システム・ツールの中でも、特におすすめのツールは以下のとおりです。
| 製品名 | 特徴 | 提供形態 |
| CELF | ・エクセルに近い操作感・現場主導で帳票作成や分析ができ、エクセル管理から移行しやすい | クラウド／オンプレミス |
| Loglass 経営管理 | 経営データを一元管理し、リアルタイムで可視化 | クラウド（SaaS） |
| DIGGLE | 予算策定から予実分析までをシンプルに管理 | クラウド（SaaS） |
| Scale Cloud | 予実管理に加え、資金計画・KPI管理にも対応 | クラウド（SaaS） |
| BizForecast | 柔軟な予算編成と高度な予実分析が可能 | クラウド／オンプレミス |
| kpiee | KPI管理と予実管理を一体化 | クラウド（SaaS） |
| bixid | 中小企業向けに特化 | クラウド（SaaS） |
| Manageboard | 予算・予実・見込み管理をまとめて対応 | クラウド（SaaS） |
| STRAVIS | グループ経営・中長期計画に強い | クラウド／オンプレミス |
| DivaSystem FBX | 高度な分析機能と統制管理で精度の高い経営管理 | オンプレミス中心 |
それぞれの特徴をみていきましょう。
1.CELF
CELFは、Excelに近い操作感で使えるノーコードツールです。
- IT部門に依存せず現場主導で帳票作成やデータ分析が可能
- 既存のExcel管理からスムーズに移行しやすい
既存のエクセル管理からスムーズに移行しやすく、業務の属人化やファイル管理の課題を解消しながら予実管理の効率化を図れます。
2.Loglass 経営管理
Loglass 経営管理は、経営データを一元管理し、迅速な意思決定を支援するクラウド型ツールです。
- 予算や実績、データを統合し、リアルタイムで経営状況を可視化
- 部門別やプロジェクト別の分析も容易
変化の早い経営環境に対応した、スピーディーな判断を支援します。
3.DIGGLE
DIGGLEは、予算策定から予実分析までをシンプルに行える予実管理ツールです。
- 独自の技術により面倒な予実突合・集計を自動化
- 複雑な設定を必要とせず、直感的な操作で予算管理や差異分析が可能
経営に関わるデータを一元管理して管理業務の負担を抑えながら、継続的な予実管理を定着させたい企業に向いています。
4.Scale Cloud
Scale Cloudは、スタートアップや成長企業向けに設計された予実管理ツールです。
- 予算管理だけでなく、資金計画やKPI管理にも対応
- 経営状況を多角的に把握できる
将来を見据えたシミュレーションが行いやすく、事業拡大フェーズでの意思決定を支援します。
5.BizForecast
BizForecastは、柔軟な予算編成と高度な予実分析が可能な経営管理システムです。
- エクセルの長所を活かしつつデメリットを解消
- 複雑な管理要件にも対応できる
複数のシナリオ管理や詳細な差異分析に対応しており、精度の高い管理を実現します。業種や企業規模を問わず導入しやすいため、成長段階に応じた運用が可能です。
6.kpiee
kpieeは、KPI管理と予実管理を一体で行えるクラウド型ツールです。
- 数値目標と実績を紐づけて管理できる
- 戦略と現場の行動を結びつけやすい
KPIの進捗状況を可視化することで、課題の早期発見と改善につなげられます。目標達成型の経営管理を重視する企業に適したシステムです。
7.bixid
bixidは、中小企業向けに特化した経営管理ツールです。
- 予算管理や予実管理をわかりやすく可視化
- 経営状況を直感的に把握できる
専門知識がなくても使いやすく、経営者自身が数値を確認しやすい点が特徴です。日々の経営判断を支えるツールとして、初めての予実管理導入にも向いています。
8.Manageboard
Manageboardは、予算管理・予実管理・見込み管理をまとめて行えるツールです。
- 実績だけでなく将来の見込みを含めた管理が可能
- ビジネスモデルに合わせたレポートで経営分析
部門別やプロジェクト別の管理にも対応し、経営全体の流れを把握しやすい設計です。管理業務を一元化したい企業に適しています。
9.STRAVIS
STRAVISは、グループ経営や中長期計画に強みを持つ予実管理システムです。
- 複数企業・部門のデータを統合
- 中長期視点での計画策定やシミュレーションが可能
複雑な管理や分析にも対応でき、グループ全体の経営状況を可視化します。大規模・多拠点経営に適したシステムです。
10.DivaSystem FBX
DivaSystem FBXは、大企業向けの経営管理・予実管理システムです。
- 大量データや複雑な組織構造にも対応
- スピーディーな標準サポートとオーダーメイド型の特別保守サポートを提供
高度な分析機能と厳格な統制管理により、精度の高い経営判断を支援します。ガバナンスを重視する企業に適した本格的な経営管理基盤です。
予実管理システム・ツールの選び方・ポイント
予実管理ツールを選ぶ際は、機能だけでなく、操作性や既存システムとの連携性を確認し、現場で無理なく活用できるかの見極めが必要です。
ここでは、予実管理システム・ツールの選び方を解説します。
操作性は良いか
予実管理システムを選ぶ際、重要なポイントのひとつが操作性です。操作が難しく専門知識を要するツールは次第に使われなくなり、かえって業務負担を増やす原因になります。
特に日常的に数値入力や確認を行う現場担当者にとって、直感的に使えないシステムは定着しにくい傾向があるでしょう。
そのため、画面がわかりやすく、基本操作が理解しやすいかを確認することが大切です。
エクセルからの移行はスムーズか
これまでエクセルを用いて予実管理を行ってきた企業では、新たな予実管理システムを導入する際、エクセルから円滑に移行できるかが重要な判断ポイントです。
既存の予算や実績データをそのまま取り込めるか、変換作業に手間がかからないかといった確認が欠かせません。
また、操作感がエクセルに近いかどうかも現場への定着を左右します。表形式での入力や編集、コピーや集計が直感的に行える設計であれば、担当者の負担や抵抗感を抑えられ、スムーズな切り替えが可能になるでしょう。
基幹システムとデータ連携できるか
会計ソフトや販売管理システムなどの基幹システムとデータ連携できるかどうかも欠かせない判断基準です。連携ができない場合、実績データを手作業で入力する必要があり、作業時間の増加や入力ミスの原因になります。
基幹システムと自動連携できれば、売上や経費などの実績データを自動で取り込むことができ、入力の手間やミスを大幅に削減できます。常に最新のデータが反映されるため、リアルタイムに近い形で予実管理ができるでしょう。
エクセルと似た操作性で予実管理ができるCELF
CELFは、ノーコードで業務アプリを作れるツールです。これまでエクセルで管理していた予算と実績のデータを効率的に運用でき、予実管理にも活用できます。
各部署の実績データをリアルタイムに集約・共有し、入力ミスを自動チェックする仕組みにより精度を高められる点がメリットです。また、過去データとの比較や会計ソフト・ERPとの連携も可能であり、ファイルの一元管理や迅速な意思決定を支援します。
業務ごとにテンプレートを使って簡単にアプリ化でき、エクセルと似た操作性で現場に定着しやすい点もメリットです。
以下のページでは、CELFを予実管理に活用した事例を紹介しています。
→予算実績管理のアプリ・システム事例
また、こちらでは実際に予実管理にCELFを活用している「お客様の声」をご覧いただけます。ぜひ参考にしてください。
→サントリーコーポレートビジネス株式会社｜導入事例
予実管理システム・ツールで迅速な意思決定を実現しよう
予実管理システム・ツールは、企業規模や業種、管理目的によって選ぶポイントが異なります。操作性を重視するのか、KPI管理や中長期計画まで含めたいのか、既存システムとの連携を優先するのかなど、自社の課題を明確にしたうえで選ぶことが大切です。
自社の業務フローや成長段階に合ったシステムを導入し、予実管理の精度向上と経営判断のスピードアップにつなげましょう。
