案件管理ツールは、営業活動や顧客対応の現場で広く活用されており、案件の進捗管理や情報共有、データの蓄積や分析などを効率化します。
本記事では、案件管理ツールの概要やおすすめツール、導入するメリットや選定ポイントなどを解説します。案件管理の効率化や営業活動の改善を検討されている方はぜひ参考にしてください。
案件管理ツールとは
案件管理とは、顧客情報や進行中の案件状況を把握し、全体像を見える化するための管理手法です。案件管理ツールは、これらの情報を一元管理し、共有や更新をスムーズに行えるようにする仕組みを指します。
本章では、案件管理ツールの基本的な考え方や役割について解説します。
案件管理の主な項目
案件管理では、商談の進捗や営業活動を正確に把握するために、以下のような情報を整理して管理することが重要です。
- 顧客名
- 顧客担当者名
- 営業担当者名
- 案件名
- 提案内容
- 見積金額
- 営業フェーズ（初回訪問／提案中／交渉中など）
- 受注確度
- 受注予定日
これらの項目を統一して管理することで、チーム内での情報共有がスムーズになり、営業活動などの精度向上につながります。また、自社の製品や営業手法に応じて必要な項目を追加することで、より実態に即した管理が可能になります。
Excelによる案件管理の課題
Excelは手軽に始められる案件管理手法ですが、案件数や管理項目が増えるにつれてデータが膨大になり、管理が煩雑になりがちです。また、複数人での同時編集やリアルタイムでの情報共有が難しく、最新情報の把握にズレが生じることもあります。
さらに、手作業での入力が多いためミスが発生しやすく、データの正確性にも課題が残ります。加えて、蓄積したデータをもとに案件状況を分析するには関数やVBAなどの専門的な知識が必要となり、十分に活用しきれないケースも珍しくありません。
こうした課題は、専用の案件管理ツールを導入することで解消でき、より効率的な営業活動につなげることが可能です。
案件管理ツールおすすめ10選
案件管理ツールは種類や機能が多いため、自社に適したものを選ぶことが重要です。ここでは、機能性や使いやすさなどを踏まえ、おすすめの案件管理ツールを10個紹介します。
今回はITreview（https://www.itreview.jp）の口コミを参考に、編集部が業務に使える案件管理ツールをピックアップしました。
1. CELF
CELFは、Excelに近い見た目や操作性を活かしながら、業務アプリをノーコードで作成でき、案件管理にも活用できるツールです。既存のExcelファイルをそのままアプリ化できるため、現場の運用を大きく変えずに導入しやすく、移行もスムーズに進められます。
複数人での同時編集やリアルタイムな情報共有にも対応しており、ファイルの分散や更新遅れといった課題の解消に役立ちます。また、大容量データの管理や基幹システムとの連携にも対応しているため、複数システムに散らばったデータの一元管理が可能です。
帳票作成やデータ分析も簡単に行えるため、Excel管理からの移行を検討している企業に適したツールといえるでしょう。
参考：CELF
2.Agentforce Sales
Agentforce Salesは、顧客情報や商談、営業活動の履歴などを一元管理できるクラウド型の案件管理ツールです。営業プロセス全体を可視化し、担当者からマネージャーまでが同じデータをもとに意思決定できる環境を構築できます。
AI機能が搭載されており、成約確度の予測や次に取るべきアクションの提案などを自動で行える点も特徴です。また、ダッシュボードやレポート機能により売上状況やKPIをリアルタイムで把握でき、営業マネジメントの精度向上にも寄与します。
3.Mazrica Sales
Mazrica Salesは、顧客情報や案件、活動履歴などを一元管理できるツールです。直感的に操作できるUIが特徴で、カード形式による案件管理や視認性の高いダッシュボードにより、現場でも使いやすい設計です。
メールやカレンダー、チャットなどの外部ツールと連携し、入力作業を自動化できます。また、AIによる受注予測やOCR機能によるデータ化により、営業データの活用や分析を効率的に行える点も強みです。
4.kintone
kintoneは、プログラミングの知識がなくても業務アプリを作成できるノーコード・ローコードツールです。顧客管理や案件管理、日報などを自社の業務に合わせて柔軟に構築できるため、現場主導での業務改善を実現できます。
データベース・ワークフロー・コミュニケーション機能を一体化しており、情報の一元管理とリアルタイム共有が可能です。また、データに紐づいたやり取りができるため、業務の透明性が高まり、属人化の防止にもつながります。
参考：kintone
5.AppSuite
AppSuiteは、紙やメール、Excelで行っていた業務をノーコードでアプリ化できる業務アプリ作成ツールです。専門的なIT知識がなくても、クリック操作だけで案件管理や日報、申請業務などをシステム化できます。
テンプレートが豊富に用意されており、既存の業務に合わせてカスタマイズしながら導入が可能です。また、作成したアプリはグループウェア「desknet’s NEO」と連携して利用でき、データの一元管理や情報共有をスムーズに行えます。
参考：AppSuite
6.OLGA
OLGAは、法務業務に特化した案件管理ツールで、案件依頼から契約締結後の管理までを一元的に行えます。案件の受付を集約し、自動で台帳作成やステータス・期限管理を行うことで、対応漏れや遅延の防止につながります。
また、契約書や関連情報、やり取り履歴を一つの画面にまとめて管理できるため、情報整理の手間を削減できます。AI機能を活用した契約レビューやナレッジ活用にも対応しており、法務業務全体の生産性向上を実現可能です。
参考：OLGA
7.建設業ERPシステムPROCES.S（プロセス）
PROCES.S（プロセス）は、建設業に特化したクラウド対応型のERPシステムで、基幹業務を一元管理できる点が特徴です。
会計や原価管理、請求・入金管理、給与・労務管理など、建設業に必要な業務を幅広くカバーしています。工事ごとの原価や進捗を一気通貫で管理できるため、収益状況の可視化や早期の経営判断に役立ちます。
また、データを一元化することで重複入力を防ぎ、業務効率の向上が実現可能です。さらに、建設業に精通した専門スタッフによるサポート体制も整っており、導入から運用まで安心して活用できる点も魅力です。
8.クラウドERP ZAC
クラウドERP ZACは、広告業やIT・システム開発業などのプロジェクト型ビジネスに特化した案件管理ツールです。案件ごとに売上や外注費、労務費などのコストを紐付けて管理できるため、プロジェクト単位での収支を可視化できます。
また、工数管理や配賦計算の自動化により、業務負担の軽減にもつながります。プロジェクト単位での管理と経営分析を重視する企業に適したツールといえるでしょう。
参考：クラウドERP ZAC
9.eセールスマネージャー
eセールスマネージャーは、顧客情報や案件、営業活動を一元管理できるツールです。案件管理やスケジュール管理、日報管理、予実管理などの機能を備えており、営業活動の可視化と効率化を実現します。
直感的に使いやすいインターフェースが特徴で、現場での入力や運用が定着しやすい点も強みです。また、名刺のOCR機能や地図機能、AIによる分析機能などを活用することで、営業活動の精度向上にもつながります。
参考：eセールスマネージャー
10.Zoho CRM
Zoho CRMは、顧客情報や商談、営業活動を一元管理し、ビジネス成長を支援するツールです。直感的な操作性と低コストで導入できる点が特徴で、初めてCRMを導入する企業でも扱いやすい設計です。
営業支援やマーケティングオートメーション、データ分析などの機能を備えており、業務全体の効率化を図れます。また、メールやチャット、SNSなど複数のコミュニケーションを一元管理できるため、顧客対応の質向上にもつながります。
参考：Zoho CRM
案件管理ツールを導入するメリット
案件管理ツールを導入する主なメリットは以下のとおりです。
- 案件管理業務の効率化が図れる
- 状況の把握と情報共有が容易になる
- データの蓄積と分析が可能になる
- チーム体制を強化できる
案件管理ツールを導入すれば、情報の入力や管理の手間が削減され、無駄のないスムーズな業務運用が可能になります。また、案件データをリアルタイムで可視化・分析できるため、売上予測や改善施策の検討にも活用できます。
さらに、チーム全体で情報を共有できる環境が整うことで属人化を防ぎ、組織として安定した営業活動を実現できる点もメリットです。
案件管理ツールを選ぶ際のチェックポイント
案件管理ツールを選ぶ際は、自社の業務や運用体制に合ったものを選定することが重要です。主なチェックポイントは以下のとおりです。
- 業務に必要な機能があるか
- 直感的に操作できるか
- 他ツールと連携できるか
- サポート体制が整っているか
- コストと安全性に問題はないか
まずは、自社の業務フローや課題を整理し、必要な機能を明確にしたうえでツールを選定することが大切です。目的に合わないツールを導入すると、運用が定着せず効果が得られない可能性があります。
また、操作性に優れ、既存システムと連携できるツールであれば、現場での活用が進みやすく、業務効率の向上につながります。
さらに、導入後のトラブルに備えてサポート体制やセキュリティ面も確認しておくことが大切です。
Excel感覚で案件管理できる「CELF」で業務を効率化
CELFは、Excelのような見た目や操作感を活かしながら、案件管理を効率化できるツールです。既存のExcelファイルをもとに業務アプリを作成できるため、現場の運用を大きく変えずにスムーズに導入できます。
案件管理では、顧客情報や進捗状況の共有、データの集計などを一元的に行えるため、業務の効率化と精度向上につながります。
また、リアルタイムでの情報共有や複数人での同時編集にも対応しているため、情報の更新遅れや属人化の防止にも効果的です。Excel感覚で使いながら業務アプリ化できるCELFは、案件管理の効率化を目指す企業に適した選択肢といえるでしょう。
CELFでは、こうした案件管理の効率化を実現した具体的な活用事例や運用方法が公開されています。実際の運用イメージを確認したい方は、以下のページをご覧ください。
CELFの活用事例はこちら
また、CELFについてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご確認ください。
CELFを知る/学ぶ
案件管理ツールを導入して営業活動を効果的に進めよう
案件管理ツールを導入することで、案件情報の一元管理や情報共有がスムーズになり、営業活動の効率化と精度向上につながります。Excel管理では難しかったリアルタイムな進捗把握やデータ分析も行えるため、より戦略的な営業活動を実現可能です。
また、自社に適したツールを選定し、現場で継続的に活用していくことで、属人化の防止やチーム全体のパフォーマンス向上にもつながります。案件管理ツールを活用し、営業活動をより効果的に進めていきましょう。
