予実管理システム・ツールおすすめ10選比較！機能や選び方をご紹介

予実管理システム・ツールおすすめ10選比較！機能や選び方をご紹介

業務効率化・DX

予実管理は、経営状況を正確に把握し、迅速な意思決定や業務改善につなげるための管理手法です。予実管理を効率的に行うツールとして、予算策定から実績管理や分析まで、一括して効率化できる予実管理システムが注目されています。

本記事では、代表的な予実管理システム・ツール10選を比較し、主な機能や選び方のポイントを解説します。

予実管理とは？

予実管理とは、あらかじめ立てた予算や計画と、実際の実績を比較・分析し、差異の原因を明らかにする管理手法です。数値を通じて企業の現状を可視化し、的確な経営判断や業務改善につなげます。

ここでは、予実管理の目的や予算管理との違いを解説します。

予実管理の目的

予実管理の目的は、計画と実績の差を把握し、課題を早期に発見・修正することです。売上やコストは計画通りに進まないことも多いため、実績を定期的に確認し、ズレの大きい項目やその要因を分析することが重要です。

原因を明確にすることで、売上未達やコスト増加への具体的な改善策を検討できます。また、数値に基づく判断により、投資や人員配置、戦略見直しの精度が高まり、社員の行動改善や意識向上にもつながるでしょう。

予算管理との違い

予算管理と予実管理はいずれも期首に策定した予算と実績を比較し、差異を分析する手法ですが、その目的には明確な違いがあります。

  • 予算管理：売上や経費、利益などの数値目標を設定し、その範囲内で事業活動を行う
  • 予実管理：策定した予算や計画と実績を比較し、差異を分析する

予算管理は、計画を立ててその範囲内に収まっているかを確認することが目的です。これに対し、予実管理は計画と実績を比較し、差異が生じた理由を分析して改善につなげる点が特徴です。

予実管理は結果だけでなく原因や次の行動まで検討できるため、継続的に精度を高めていく「改善型の管理」といえるでしょう。

Excelで予実管理を行うデメリット

予実管理をExcelで行っている企業は多く、手軽に導入できる点がメリットです。一方で、データが分散しやすく、集計のためにコピーや手作業が発生しやすいという課題があります。

また、各部門や担当者ごとに異なるフォーマットで管理されることが多く、入力ルールの統一が難しい点も課題です。また、管理フォーマットを更新しても旧バージョンのファイルが使われ続けることがあり、集計時の確認や修正作業が発生します。

複数ファイルを確認する必要があるため、情報共有や更新が遅れやすく、最新データの把握にも時間がかかります。その結果、予算達成状況や業績を判断する責任者への情報共有が遅れ、迅速な意思決定が難しくなるケースもあります。また、同時編集がしにくく、数値のズレが生じやすい点もデメリットです。

さらに、データ量の増加による動作不良やファイル破損のリスク、特定の担当者に依存する属人化、手入力によるミスなどのデメリットもあります。

予実管理システム・ツールの機能

予実管理システム・ツールは、あらかじめ設定した予算データと日々蓄積される実績データを自動で集計し、両者の差異をわかりやすく把握できる仕組みを備えています。

具体的には、次のような機能があります。

  • データ収集・集計の自動化
  • 予算と実績の差異分析
  • 予実差異レポートの作成
  • 将来予測やシミュレーション

ここでは、予実管理システム・ツールの主な機能を紹介します。

データ収集・集計の自動化

予実管理システムには、会計システムや販売管理システム、ERPなどと連携し、必要なデータを自動で収集・集計する機能があります。従来のように担当者が複数のシステムからデータを抽出し、Excelへ転記する作業が不要になり、業務負担を大幅に軽減できます。

また、手入力によるミスや集計漏れを防げるため、データの正確性も高まります。リアルタイムで最新情報を反映できるため、予算と実績の状況を迅速に把握でき、経営判断や業務改善に必要な情報をタイムリーに活用できる点もメリットです。

予算と実績の差異分析

予算と実績の差異分析機能は、予算と実績値を比較し、どの項目で差異が発生しているのかを可視化する機能です。売上や利益、経費などの指標ごとに差異や達成率を確認できるため、目標の未達や予算が超過する原因を把握できます。

また、部門別や拠点別、商品別などさまざまな切り口で分析できる製品も多く、課題の発見や改善策の検討に役立ちます。差異を継続的にモニタリングすることで、経営計画の精度向上や迅速な意思決定につながるでしょう。

予実差異レポートの作成

予実管理システム・ツールには、予算と実績の比較結果を自動でレポート化する予実差異レポートの作成機能もあります。グラフや表を用いて差異の状況をわかりやすく可視化できるため、経営層や各部門への報告資料作成を効率化できます。

また、毎月や四半期ごとに定型レポートを自動生成できるシステムもあり、担当者の負担を削減します。レポートを通じて目標達成の状況や課題を共有できるため、関係者間で共通の認識を持ちながら改善活動を進められる点がメリットです。

将来予測やシミュレーション

将来予測やシミュレーション機能は、過去の実績データや現在の進捗状況をもとに、今後の売上や利益、キャッシュフローなどを予測する機能です。

たとえば、売上が一定割合で増減する場合やコストが上昇する場合など、複数の条件を設定してシミュレーションを行えます。

この機能により、将来的なリスクや課題を事前に把握し、適切な対策を検討できます。経営環境の変化にも柔軟に対応でき、中長期的な事業計画の策定に役立つ機能です。

予実管理システム・ツールのタイプ

予実管理システム・ツールにはさまざまな種類があり、機能や用途は製品によって異なります。予実管理業務の効率化や経営判断の精度向上を図るためには、導入目的や企業規模に適したタイプを選ぶことが大切です。

ここでは、予実管理システム・ツールの3つのタイプを紹介します。

Excelと似た操作性を持つタイプ

Excelと似た操作性を持つタイプは、普段からExcelを利用している企業に適しています。画面構成や入力方法がExcelに近いため、導入後も大きな操作変更がなく、スムーズに移行しやすい点が特徴です。

既存の予算管理フォーマットや集計表を活用しやすく、運用方法を大幅に変更する必要もありません。

導入後の学習コストを抑えられ、Excelの利便性を維持しながら予実管理の効率化を進められます。

予実管理業務を効率化するタイプ

予算作成から実績集計、差異分析、レポート作成までを一連の流れで支援するタイプです。会計システムや販売管理システムと連携し、データ収集や集計を自動化できるため、担当者の作業負担を大幅に削減でき、現在の予実管理業務に課題を感じている企業に適しています。

また、予算と実績の差異をリアルタイムで把握しやすく、課題の早期発見にも役立ちます。レポート作成機能やダッシュボード機能を備えた製品も多く、経営層への報告業務を効率化できます。

経営管理全体を一元化するタイプ

予実管理だけでなく、経営計画の策定や業績管理、KPI管理、経営分析など幅広い業務を統合的に支援するタイプです。複数部門やグループ会社のデータを一元管理できるため、全社的な経営状況を可視化できます。

また、将来の予測やシミュレーション機能を備えている製品も多く、経営戦略の立案や意思決定を支援できる点が特徴です。

中堅企業や大企業を中心に導入されることが多く、経営管理の高度化や客観的なデータを活用した経営を実現したい企業に適したタイプといえるでしょう。

予実管理システム・ツールを導入するメリット

予実管理システムを導入すると、主に次のようなメリットがあります。

  • 予算と実績の差異を迅速に把握できる
  • 集計やレポート作成を効率化できる
  • データを一元管理し迅速な経営判断につなげられる

予実管理システム・ツールは、予算と実績のデータを自動で収集・集計できるため、目標に対する進捗状況や差異を迅速に把握できます。また、手作業で行っていた集計やレポート作成を効率化できるため、担当者の負担軽減や入力ミスの防止にもつながります。

さらに、予算や実績に関するデータを一元管理することで、部門ごとの情報を横断的に確認でき、経営状況を正確に把握できるのもメリットです。必要な情報をリアルタイムで共有・分析できる環境を整えることで、課題の早期発見や迅速な意思決定ができるようになり、企業全体の経営管理の高度化を実現できます。

予実管理システム・ツールのおすすめ10選【比較一覧付き】

Excelのデメリットを解消し、予実管理を効率良く行うためには、予実管理システム・ツールの導入が効果的です。

数ある予実管理システム・ツールの中でも、特におすすめのツールは以下のとおりです。

製品名特徴提供形態
CELFExcelに近い操作感・現場主導で帳票作成や分析ができ、Excel管理から移行しやすいクラウド／オンプレミス
Loglass 経営管理経営データを一元管理し、リアルタイムで可視化クラウド（SaaS）
DIGGLE予算策定から予実分析までをシンプルに管理クラウド（SaaS）
Scale Cloud予実管理に加え、資金計画・KPI管理にも対応クラウド（SaaS）
BizForecast柔軟な予算編成と高度な予実分析が可能クラウド／オンプレミス
kpieeKPI管理と予実管理を一体化クラウド（SaaS）
bixid中小企業向けに特化クラウド（SaaS）
Manageboard予算・予実・見込み管理をまとめて対応クラウド（SaaS）
STRAVISグループ経営・中長期計画に強いクラウド／オンプレミス
DivaSystem FBX高度な分析機能と統制管理で精度の高い経営管理オンプレミス中心

それぞれの特徴をみていきましょう。

1.CELF

CELFは、Excelに近い操作感で使えるノーコードツールです。

  • IT部門に依存せず現場主導で帳票作成やデータ分析が可能
  • 既存のExcel管理からスムーズに移行しやすい
  • オプションで生成AIを導入できる

Excelに近い見た目と操作感のため、現場でも抵抗感なく利用しやすく、既存のExcel管理からスムーズに移行できる点が選ばれているポイントです。

また、ほかのパッケージサービスとは異なり、業務に合わせて独自項目を自由に作成できるため、自社に適した予実管理を実現できます。業務の属人化やファイル管理の課題を解消しながら、予実管理の効率化を図れます。

オプションで導入できる「CELF AI」では、専門的な知識がなくても業務に合わせたAIアプリを作成可能です。表計算機能と生成AIを活用し、予実データの集計や分析、帳票データの取り込み、過去情報の検索などを効率化し、予実管理業務の生産性向上を支援します。

「CELF AI」では、主に次のような機能を導入できます。

データ集計エージェント
自然な文章で質問するだけで、データベースから必要な情報を抽出し、集計表や一覧表を自動で作成できる。
予実管理では、各部門で管理している予算・実績データを集約し、経費や人件費などの項目を部門横断で比較することが多い。
データ集計エージェントを活用すれば、比較したい項目や条件を指示するだけで、必要な集計表や分析帳票を瞬時に作成できる。
部門ごとの予実データの集計・比較業務を効率化できる点が特長。
OCR生成AIが申込書や契約書などのPDFを、文字情報だけでなく内容を理解するため、様々な形式の帳票を高精度に読み取ることができる。
また、必要なデータの抽出から基幹システムへ連携し、データベースへの登録までを自動化できる。
類似データ検索過去の予実や報告書、会議資料などを横断的に検索し、類似するケースや対応内容を参照できる。
また、企業名などから検索し、過去の契約担当者など、不足する情報をデータベースから補填すること等に利用可。

参考：CELF

2.Loglass 経営管理

Loglass 経営管理は、経営データを一元管理し、迅速な意思決定を支援するクラウド型ツールです。

  • 予算や実績、データを統合し、リアルタイムで経営状況を可視化
  • 部門別やプロジェクト別の分析も容易

変化の早い経営環境に対応した、スピーディーな判断を支援します。

参考：Loglass 経営管理

3.DIGGLE

DIGGLEは、予算策定から予実分析までをシンプルに行える予実管理ツールです。

  • 独自の技術により面倒な予実突合・集計を自動化
  • 複雑な設定を必要とせず、直感的な操作で予算管理や差異分析が可能

経営に関わるデータを一元管理して管理業務の負担を抑えながら、継続的な予実管理を定着させたい企業に向いています。

参考：DIGGLE

4.Scale Cloud

Scale Cloudは、スタートアップや成長企業向けに設計された予実管理ツールです。

  • 予算管理だけでなく、資金計画やKPI管理にも対応
  • 経営状況を多角的に把握できる

将来を見据えたシミュレーションが行いやすく、事業拡大フェーズでの意思決定を支援します。

参考：Scale Cloud

5.BizForecast

BizForecastは、柔軟な予算編成と高度な予実分析が可能な経営管理システムです。

  • Excelの長所を活かしつつデメリットを解消
  • 複雑な管理要件にも対応できる

複数のシナリオ管理や詳細な差異分析に対応しており、精度の高い管理を実現します。業種や企業規模を問わず導入しやすいため、成長段階に応じた運用が可能です。

参考：BizForecast

6.kpiee

kpieeは、KPI管理と予実管理を一体で行えるクラウド型ツールです。

  • 数値目標と実績を紐づけて管理できる
  • 戦略と現場の行動を結びつけやすい

KPIの進捗状況を可視化することで、課題の早期発見と改善につなげられます。目標達成型の経営管理を重視する企業に適したシステムです。

参考：kpiee

7.bixid

bixidは、中小企業向けに特化した経営管理ツールです。

  • 予算管理や予実管理をわかりやすく可視化
  • 経営状況を直感的に把握できる

専門知識がなくても使いやすく、経営者自身が数値を確認しやすい点が特徴です。日々の経営判断を支えるツールとして、初めての予実管理導入にも向いています。

参考：bixid

8.Manageboard

Manageboardは、予算管理・予実管理・見込み管理をまとめて行えるツールです。

  • 実績だけでなく将来の見込みを含めた管理が可能
  • ビジネスモデルに合わせたレポートで経営分析

部門別やプロジェクト別の管理にも対応し、経営全体の流れを把握しやすい設計です。管理業務を一元化したい企業に適しています。

参考：Manageboard

9.STRAVIS

STRAVISは、グループ経営や中長期計画に強みを持つ予実管理システムです。

  • 複数企業・部門のデータを統合
  • 中長期視点での計画策定やシミュレーションが可能

複雑な管理や分析にも対応でき、グループ全体の経営状況を可視化します。大規模・多拠点経営に適したシステムです。

参考：STRAVIS

10.DivaSystem FBX

DivaSystem FBXは、大企業向けの経営管理・予実管理システムです。

  • 大量データや複雑な組織構造にも対応
  • スピーディーな標準サポートとオーダーメイド型の特別保守サポートを提供

高度な分析機能と厳格な統制管理により、精度の高い経営判断を支援します。ガバナンスを重視する企業に適した本格的な経営管理基盤です。

参考：DivaSystem FBX

予実管理システム・ツールの選び方・ポイント

予実管理ツールを選ぶ際は、機能だけでなく、操作性や既存システムとの連携性を確認し、現場で無理なく活用できるかの見極めが必要です。

ここでは、予実管理システム・ツールの選び方を解説します。

操作性は良いか

予実管理システムを選ぶ際、重要なポイントのひとつが操作性です。操作が難しく専門知識を要するツールは次第に使われなくなり、かえって業務負担を増やす原因になります。

特に日常的に数値入力や確認を行う現場担当者にとって、直感的に使えないシステムは定着しにくい傾向があるでしょう。

そのため、画面がわかりやすく、基本操作が理解しやすいかを確認することが大切です。

自社の管理目的に適したタイプか

予実管理システム・ツールを選ぶ際は、自社の管理目的に合ったタイプかどうかを確認することが重要です。

現在のExcel運用を改善したい場合は操作性が近い製品、予実管理業務の効率化を重視する場合は自動集計や分析機能が充実した製品が適しています。

また、経営管理全体を高度化したい場合は、予実管理に加えてKPI管理や経営分析機能を備えた製品も選択肢になるでしょう。

必要以上に高機能な製品を導入すると使いこなせない可能性もあるため、課題や導入目的を明確にしたうえで選定することが大切です。

Excelからの移行はスムーズか

これまでExcelを用いて予実管理を行ってきた企業では、新たな予実管理システムを導入する際、Excelから円滑に移行できるかが重要な判断ポイントです。

既存の予算や実績データをそのまま取り込めるか、変換作業に手間がかからないかといった確認が欠かせません。

また、操作感がExcelに近いかどうかも現場への定着を左右します。表形式での入力や編集、コピーや集計が直感的に行える設計であれば、担当者の負担や抵抗感を抑えられ、スムーズな切り替えが可能になるでしょう。

基幹システムとデータ連携できるか

会計ソフトや販売管理システムなどの基幹システムとデータ連携できるかどうかも欠かせない判断基準です。連携ができない場合、実績データを手作業で入力する必要があり、作業時間の増加や入力ミスの原因になります。

基幹システムと自動連携できれば、売上や経費などの実績データを自動で取り込むことができ、入力の手間やミスを大幅に削減できます。常に最新のデータが反映されるため、リアルタイムに近い形で予実管理ができるでしょう。

費用対効果は見合っているか

予実管理システム・ツールは、製品によって初期費用や月額利用料、オプション費用などが異なります。導入の際はこれらの費用について、業務効率化・工数削減によって得られる効果など、支出に見合った効果を得られるかどうかを検討することが重要です。

たとえば、集計やレポート作成にかかる時間を削減できれば、人件費の削減や生産性向上が期待できます。また、経営判断の迅速化による業績改善効果も見込めるでしょう。

単純な価格比較ではなく、導入後にどのような成果が得られるのかを踏まえ、費用対効果を総合的に判断することがポイントです。

サポート体制は充実しているか

予実管理システム・ツールをスムーズに運用するためには、サポート体制も重要な確認項目です。導入時の設定支援やデータ移行サポート、操作の研修などが充実していれば、現場への定着がスムーズに進められるでしょう。

また、運用開始後にトラブルや不明点が発生した際、対応する問い合わせ窓口やマニュアル、FAQなどが整備されているかも確認が必要です。

特にシステム運用に精通した担当者が少ない企業では、手厚いサポートを受けられる製品かどうかは重要なポイントです。長期的に活用するためにも、機能だけでなくサポート内容まで比較検討することが大切です。

Excelと似た操作性で予実管理ができるCELF

CELFは、ノーコードで業務アプリを作れるツールです。Excelに近い操作感で、これまでExcelで管理していた予算と実績のデータを効率的に運用でき、予実管理にも活用できます。ほかのパッケージとは異なり、独自項目が作成しやすいという特徴もあります。

各部署の実績データをリアルタイムに集約・共有し、入力ミスを自動チェックする仕組みにより精度を高められる点がメリットです。また、過去データとの比較や会計ソフト・ERPとの連携も可能であり、ファイルの一元管理や迅速な意思決定を支援します。

業務ごとにテンプレートを使って簡単にアプリ化でき、Excelと似た操作性で現場に定着しやすい点もメリットです。

オプションの「CELF AI」を導入すれば、生成AIを活用したさまざまな業務支援機能を利用できます。自然な文章でデータを集計できる「データ集計エージェント」、PDF帳票をデータ化する「OCR」、過去の文書や対応履歴から類似情報を探せる「類似データ検索」などの機能を利用できます。生成AIにより、予実管理業務の効率化や情報活用をサポートします。

以下のページでは、CELFを予実管理に活用した事例を紹介しています。
→予算実績管理のアプリ・システム事例

また、こちらでは実際に予実管理にCELFを活用している「お客様の声」をご覧いただけます。ぜひ参考にしてください。
→サントリーコーポレートビジネス株式会社｜導入事例 

予実管理システム・ツールで迅速な意思決定を実現しよう

予実管理システム・ツールは、企業規模や業種、管理目的によって選ぶポイントが異なります。操作性を重視するのか、KPI管理や中長期計画まで含めたいのか、既存システムとの連携を優先するのかなど、自社の課題を明確にしたうえで選ぶことが大切です。

自社の業務フローや成長段階に合ったシステムを導入し、予実管理の精度向上と経営判断のスピードアップにつなげましょう。

タイトルとURLをコピーしました