活用ケース
業務別
販売管理
Excelで運用をしており、情報が分散している見積書、注文書、請求書の
発行情報が一元的に管理、転記ミスを軽減し、効率化できる。
メリット
複数のExcel、ファイルサーバーに散在する案件状況を一元管理し、販売管理を効率化
見積書、注文書、請求書をプロセス間で情報連携することで効率化。
案件情報が社内に散在、一元管理ができずミス多発
従来のExcel管理
散乱した案件情報を一元管理。転記ミスを軽減し効率化
CELFでの管理
POINT01
データの一元管理
案件情報(見積書、注文書、請求書)のExcelが社内に散在し、管理されていない為、必要時に過去情報をすぐに得ることができない。
散乱したExcelの案件情報を一元管理することで、全体状況を把握、新たな案件発生時に効率的に作成できる。
POINT02
複数の業務データ連携
見積書、注文書、請求書とプロセスがつながっているにも関わらず都度一から情報入力・転記しており非効率。
見積、受注、請求といった複数業務間でデータ連携することで、都度一から情報入力・転記が不要となる。
POINT03
ワークフロー
見積書、注文書、請求書をExcelで作成、メールに添付して、承認を受けるなど手作業のやり取りが多発、対応状況を把握しずらい。
案件情報(見積書、注文書、請求書の発行状況)について、担当者と承認者の間で手作業のやり取りが無くなり、対応状況を一元管理できる。
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