見積・案件管理
営業担当者、管理者の間で
営業案件状況を共有し、
タイムリーな状況分析、対応ができる
Excelの非効率
01
見積書をExcelで作成している。保管ルールが守られず提示済みの見積書が見つけられない事がある。
02
新しい見積書は過去の見積書をコピーして作成するが、古い販売条件を提示してしまう事がある。
03
提示前の社内承認は紙ベースで行っているため、社内規定通りに承認されたか記録が残らない。
04
販売管理ソフトの利用も検討したが、様々な書式の見積書を発行することができず断念した。
これらExcel業務の非効率をCELFによって解決することができます。
CELFとは、自分でアプリが作れるIT専門知識不要の「ノーコード開発サービス」
- Excelファイルがあれば、3分でアプリが作れる
- 更に、最近子供たちの間で流行しているビジュアル・プログラミングで自分たちの業務に合わせてアプリを修正できる
- 個人でも利用できるほど安い自動化ツール「RPA機能」で小さな定型業務の効率化でも費用対効果がある
CELFで解決
01
見積書をCELFのDBで一元管理するため、提示済みの見積書を検索して確認できる。
02
最新の書式、条件が自動的に適用されるため、誤った条件での見積提示を防止できる。
03
承認もアプリ内で完結、社内規定通りに承認されたことを後から確認できる。
04
様々な書式を簡単に取り込んで見積書の作成が可能。上得意先に指定された書式にも対応できる。
