活用ケース
業務別
見積管理
営業担当者・管理者の間で見積情報を共有し、
最新の情報での見積作成、承認状況が管理できる
メリット
見積の進捗状況を見える化し、見積管理を効率化
見積の進捗状況の見える化、エクセルだけでは完結しない複雑な申請・承認ワークフローができる
保管ルールが守られず見積書が見つけられない
従来のExcel管理
見積書をCELFのDBで一元管理。検索して確認できる
CELFでの管理
POINT01
書類検索機能
見積書をExcelで作成している。保管ルールが守られず提示済みの見積書が見つけられない事がある。
見積書をCELFのDBで一元管理するため、提示済みの見積書を検索して確認できる。
POINT02
最新データ表示
新しい見積書は過去の見積書をコピーして作成するが、古い販売条件を提示してしまう事がある。
最新の書式、条件が自動的に適用されるため、誤った条件での見積提示を防止できる。
POINT03
承認ワークフロー
提示前の社内承認は紙ベースで行っているため、社内規定通りに承認されたか記録が残らない。
承認もアプリ内で完結、社内規定通りに承認されたことを後から確認できる。
CELFでアプリを作るには?
CELFを利用すれば、
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経営管理・営業
経理・財務
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人事・労務
調達・購買
法務・総務
見積管理の導入事例
税理士法人NAVIS
業種:専門・技術サービス
対象部署:営業部 / 営業推進 / 取引先
手作業の自動化でデータフローに無駄がなくなり、業務効率化・作業時間の短縮を実現
青森県にある税理士法人NAVIS(以下NAVIS)は、税理士による多種多様な税務サービスを提供している税理士事務所で、確定申告・年末調整・月次に発生する税務処理業務のほか、税理士による税務相談、なかでも相続・贈与・事業継承に関する税務相談が強みとなっている。この他、経営支援をする「株式会社 若山経営...
EXCEL
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自分の手でカイゼン
専門的な知識や技術を持たない方でも、
RPA機能を含めた業務アプリをカンタンに
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ご担当者様へ
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Excelだと
複数人での
運用が
しづらい
ファイルが乱立し
データが先祖帰り
することも
大量のデータ集計で
Excelが
よく落ちる
基幹システムで
データ結合や
煩雑な
集計の手作業が発生
新しいシステムを
入れたいが
予算が合わない
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